• Hjem
  • Uniconta checkliste ved opstart
Checkliste fra c5 til uniconta

Uniconta checkliste ved opstart

Før konvertering af data til Uniconta

Følgende skal laves i C5

  • Oprydning i dine debitorer
  • Oprydning i Kreditorer
  • Oprydning i varenumre
  • Oprydning i kontaktpersoner
  • Er kontoplanen lavet som vi vil have den?

Det er virkelig en god ide at få ryddet ordenligt op. Derved kommer der ikke gamle debitorer og varenumre i din nye Uniconta.

Finans

  • Afstemme debitorer mod finans
  • Afstemme kreditorer mod finans
  • Afstemme lager mod finans.

Printe afstemninger ud på PDF

Tage stilling til, hvor mange regnskabsår, der skal flyttes med over i Uniconta. Uni-IT anbefaler max 5 år.

Tilretninger

Tage en snak om de tilretninger der er lavet i C5. Hvilke tilretninger vil du savne? Uniconta er et standardsystem der ikke kan programmeres i på sammen måde som i C5. Få evt. lavet en liste over de tilretninger du har fået lavet i C5.

C5 udviklingsmenu

Test konvertering

Konverter dine data over i Uniconta.

Prøv gratis i 30 dage eller købe en bruger his i vil teste i mere end 30 dage.

Lave en wokshop hvor nuværende procedure prøves af i Uniconta.

  • Lave en ordre
  • Anvender man rabat, test at rabatstrukturer virker
  • Test priser på kunder og ordre
  • Udskriv en følgeseddel, tilbud, ordrebekræftelse
  • Oprette stykliste
  • Lave en produktion
  • Lave et indkøb og udskrive en rekvisition
  • Test alle de rapporter du vil have ud på papir
  • Test sproglag i Uniconta. Ser alt rigtigt ud til den udenlandske kunder
  • Kommer de rigtige tekster ud på varenumre. Tjek varenavne grupper
  • Gennemgå fra hvilke e-mailadresser skal de forskellige rapporter komme fra f.eks. faktura, tilbud

Efter konvertering af data til Uniconta

Når man har konverteret et regnskab til Uniconta, er der herunder en tjekliste, der kan benyttes til at sikre, at det konverterede regnskab er sat op som ønsket. Denne tjekliste kan også benyttes til et nyoprettet regnskab for at sikre, at stamdata og opsætningen er opsat som ønsket.

  • Efter en konvertering af data
    • Tjek og tilret eventuelle data – kontoplan, kontering, stamdata. Husk at kontrollere at din bank er sæt op som ’bank’ i kontotype kolonnen i kontoplanen. Husk at kontrollere at beregningsudtryk er oprettet som ønsket (f.eks. om kontoen ‘Passiver i alt’ skal indeholde både passiver og driftskonti så ‘Passiver i alt’ er lige med ‘Aktiver i alt’). Systemkonti i kontoplanen, øredifference, udgående- og indgående moms mm. Check om balancen i det gamle system er lig med balancen i Uniconta.
      • Vær opmærksom på at Uniconta ikke kan ændre fejlkonteringer i det gamle system. Vi bogfører alt op på ny, så debet/kredit stemmer. Posteringer som Uniconta ikke kan håndtere lander på fejlkontoen. Har der i det gamle system været fejlopsætninger eller er der slettet konti, så vil disse komme tilbage, hvis der er poster på. Der kan være behov for omposteringer. Konverterede poster kan kun i nogen grad ændres via Unicontas normale funktioner.
      Læs mere om kontoplan her…
    • Kontroller momsopsætningen, der er sat rigtig salgs- og købsmoms på momsopsætningen
  • Tilretning af nummerserier, sørg for at din nummerserie passer til dit regnskab.
  • Check regnskabsår
    • Hvis du ikke skal bruge et regnskabsår, skal det slettes inden for 15 dage, hvis der ikke skal laves kontrol af regnskabsåret.
  • E-mail opsætning på formularer
  • Debitor
    • Elektronisk fakturering (OIOUBL) – Sproom, Nemhandel m.m.Skabeloner til oprettelse. Læs mere herKontaktpersoner – opsætning af e-mailsEventuelle Kasserabatter skal indtastes på betalingsbetingelserne. Denne konverteres ikke.Tilpas faktura. Læs mere herLogoer. Læs mere her
  • Kreditor
    • Automatisk betalinger – bankopsætningEventuelle Kasserabatter skal indtastes på betalingsbetingelserne. Denne konverteres ikke.
  • Lager
  • Salgs- og Indløbsordrestyring
    • Opsætning (Firma/Vedligeholdelse/Præferencer)
  • Firma
    • Valuta opsætning (Firma/Vedligeholdelse/Valuta/Opsæt valutakurser)
  • Implementering/Undervisning
    Hvem skal være superbruger?
Bouet Møllevej 5, 9400 Nørresundby ca@uni-it.dk +45 82 82 94 94